*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、邮箱地址、身份证号码、账户余额、开户日期等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险评估日期、评估人员、评估结果、评估说明等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、产品期限、产品风险等级、产品利率、产品发行日期等 |
4 | 贷款管理 | 贷款编号、客户姓名、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款日期、还款金额、还款日期等 |
5 | 存款管理 | 账户姓名、账户类型、账户余额、开户日期、存款利率、存款期限、取款金额、取款日期等 |
6 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易对方、交易备注等 |
7 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、资产所有人、资产价值、购买日期、出售日期、交易金额、资产备注等 |
8 | 报表生成 | 报表类型、报表日期、报表作者、报表内容、报表备注等 |
9 | 债券管理 | 债券编号、债券类型、债券面值、债券期限、债券发行日期、债券到期日期、债券利率、债券备注等 |
10 | 资金结算 | 结算编号、结算类型、结算金额、结算日期、结算对象、结算备注等 |
11 | 公司财务 | 财务报告类型、报告日期、财务指标、报告作者、报告备注等 |
12 | 证券交易 | 交易编号、证券名称、交易类型、交易价格、交易日期、交易数量、交易金额、交易备注等 |
13 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金规模、基金发行日期、基金净值、基金备注等 |
14 | 风险控制 | 风险等级、风险类型、风险说明、风险控制措施、风险评估人员、风险发生日期、风险解决方案等 |
15 | 财产保险 | 保险合同号、被保险人姓名、保险类型、保险金额、保险期限、保险费用、保险生效日期、保险备注等 |
16 | 分析报告 | 分析报告类型、报告日期、分析指标、报告作者、报告内容、报告备注等 |
17 | 储蓄保险 | 保单号、被保险人姓名、保单类型、保单金额、保单期限、保费金额、保险日期、保单备注等 |
18 | 金融事务管理 | 事务编号、事务类型、事务描述、事务操作人、事务操作日期、事务备注等 |
19 | 资产评估 | 资产编号、资产类型、资产估值、评估日期、评估人员、评估备注等 |
20 | 政府监管 | 监管机构、监管日期、监管要求、监管措施、监管结果、监管备注等 |