*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户编号、姓名、身份证号码、地址、电话号码、邮箱、资产状况、家庭成员等 |
2 | 账户管理 | 账户号码、账户类型、开户日期、账户余额、支取次数、存款明细、账户状态等 |
3 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款类型、贷款金额、贷款期限、贷款利率、还款计划、贷款状态、客户编号等 |
4 | 存款管理 | 存款账户号码、存款类型、存款金额、存款期限、存款利率、存款日期、存款状态、客户编号等 |
5 | 资金调拨 | 调拨编号、起始账户号码、目标账户号码、调拨金额、调拨日期、调拨状态等 |
6 | 交易记录 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易对方、交易状态、客户编号等 |
7 | 报表生成 | 报表类型、统计日期、报表内容、报表状态等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同名称、合同签订日期、合同截止日期、合同状态、客户编号等 |
9 | 手续费计算 | 费用类型、金额、手续费计算规则、客户编号等 |
10 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、客户编号、评估报告等 |
11 | 银行卡管理 | 卡号、开户行、卡类型、有效期、持卡人姓名、手机号码、银行卡状态、客户编号等 |
12 | 通知提醒 | 提醒编号、提醒内容、提醒日期、提醒状态、客户编号等 |
13 | 审批流程 | 流程编号、流程类型、流程名称、流程发起人、流程审批人、审批状态、审批备注、客户编号等 |
14 | 凭证记录 | 凭证编号、凭证类型、凭证内容、凭证日期、凭证状态等 |
15 | 支付结算 | 结算编号、结算类型、结算金额、结算日期、结算状态、客户编号等 |
16 | 委托管理 | 委托编号、委托类型、委托内容、委托日期、委托状态、客户编号等 |
17 | 资产配置 | 资产编号、资产类型、资产名称、资产金额、资产状态、客户编号等 |
18 | 公告管理 | 公告编号、公告内容、公告日期、公告状态等 |
19 | 任务分配 | 任务编号、任务类型、任务内容、任务分配日期、任务完成日期、任务状态等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、用户管理、权限管理、数据备份与恢复、日志记录、系统通知、系统版本等 |