*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系电话、身份证号码、客户地址、性别、出生日期、职业类型、客户等级、备注等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、资产名称、资产价值、持有人、持有人类型、购买日期、购买金额、抵押物类型、备注等 |
3 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、发行日期、预期收益率、风险评级、剩余额度、产品状态、备注等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、购买金额、购买时间、订单状态、备注等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、客户编号、产品编号、合同类型、签订日期、合同期限、合同金额、合同状态、备注等 |
6 | 资金管理 | 资金编号、资金类型、资金来源、金额、账户名称、账户类型、交易日期、交易类型、交易状态、备注等 |
7 | 还款管理 | 还款编号、合同编号、客户编号、产品编号、还款金额、还款日期、还款方式、还款状态、备注等 |
8 | 销售统计 | 销售额、销售数量、产品类型、客户等级、销售时间、销售人员、销售地点、备注等 |
9 | 财务报表 | 资产总额、负债总额、净资产、利润总额、营业收入、营业支出、营业利润、利润率、备注等 |
10 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系电话、邮箱、角色、所属部门、启用状态、备注等 |