*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品信息管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、产品状态、发布日期、过期日期、产品风险等级、产品标签等 |
2 | 产品设计 | 产品属性、目标市场、预期回报率、产品费率、产品周期、可变现性等 |
3 | 产品审核 | 审核人员、审核日期、审核状态、审核意见等 |
4 | 产品发布 | 发布人员、发布日期、发布状态、销售渠道、销售限额等 |
5 | 业绩统计 | 销售量、销售额、销售人员、销售区域、业绩报表等 |
6 | 风险管理 | 风控人员、风险评估报告、风险提示等 |
7 | 合规管理 | 合规检查人员、合规检查日期、合规检查结果、合规报告等 |
8 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、投资偏好、投资历史等 |
9 | 交易管理 | 交易金额、交易类型、交易日期、交易状态等 |
10 | 用户权限管理 | 用户角色、用户权限、用户账号、用户密码等 |
11 | 文档管理 | 产品文档、合规文件、审核文件、投资协议等 |
12 | 通知提醒 | 系统通知、提醒设置、消息管理等 |
13 | 数据分析 | 数据报表、数据图表、数据查询等 |
14 | 营销管理 | 营销活动、营销策略、市场调研等 |
15 | 日志记录 | 操作日志、登录日志、系统日志等 |
16 | 员工管理 | 员工信息、员工考核、培训管理等 |
17 | 系统设置 | 系统参数设置、业务规则设置、系统维护等 |
18 | 报表导出 | 报表导出格式、报表导出范围、报表导出时间等 |
19 | 任务分配 | 任务分配人员、任务内容、任务状态等 |
20 | 反馈与投诉 | 客户反馈、投诉处理、问题解决等 |