全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、地址、职业、收入情况、教育背景、身份证号码、职业信息、家庭成员信息等 |
| 2 | 风险评估 | 风险等级、风险评估问卷、投资目标、投资期限、风险承受能力、资产配置偏好、投资偏好、投资经验等 |
| 3 | 资产管理 | 资产分类、资产编号、资产名称、资产价值、购买日期、购买价格、所属部门、资产责任人、资产状态等 |
| 4 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品规格、产品描述、发行日期、产品费用、销售状态、风险等级、涉及标的物等 |
| 5 | 投资管理 | 投资日期、投资金额、投资产品、投资类型、预期收益率、投资状态、投资期限、投资风险、资金来源、投资收益等 |
| 6 | 风控管理 | 风险预警指标、风险控制措施、风险审查程序、风险监控指标、风险限额、风控报告、风险评估结果、异常交易报警等 |
| 7 | 交易管理 | 交易日期、交易时间、交易类型、交易金额、交易对手方、交易状态、交易账号、交易费用、交易确认、交易撤销等 |
| 8 | 结算管理 | 结算日期、结算金额、结算账户、结算方式、结算状态、结算费用、结算摘要、付款方、收款方、结算银行等 |
| 9 | 订单管理 | 订单编号、订单日期、客户姓名、产品名称、订单金额、订单状态、订单类型、订单数量、订单描述、订单支付方式等 |
| 10 | 费用管理 | 费用编号、费用类型、费用金额、费用日期、费用所属项目、费用支付人、费用状态、费用摘要、费用关联订单等 |
| 11 | 运营报告 | 报告编号、报告日期、报告类型、报告内容、报告人员、报告部门、报告状态、报告摘要、报告生成时间、报告说明等 |
| 12 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、联系方式、部门、职位、入职日期、离职日期、员工状态、员工薪资、员工所属团队等 |
| 13 | 绩效管理 | 绩效年份、绩效评估周期、绩效评估指标、绩效评定人员、绩效得分、绩效结果、绩效奖励、绩效考核意见、绩效调整等 |
| 14 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训时间、培训地点、培训讲师、培训内容、培训费用、培训参与人员、培训评估、培训反馈等 |
| 15 | 合规管理 | 合规检查日期、合规检查人员、合规检查内容、合规检查结果、合规整改计划、合规风险评估、合规文件归档、合规审批流程、合规审查报告、合规违规记录等 |
| 16 | 财务管理 | 财务报表、收入记录、支出记录、账户余额、财务审计、会计科目、财务预算、资金流量表、成本核算、报销记录等 |
| 17 | 市场营销 | 市场调研、竞争对手分析、客户分析、市场推广策略、市场活动计划、市场份额分析、市场需求分析、市场推广费用、市场反馈、市场竞争优势等 |
| 18 | 维修管理 | 报修日期、报修人员、故障类型、维修费用、维修人员、维修状态、故障描述、故障解决方案、维修记录、维修评价等 |
| 19 | 供应链管理 | 供应商名称、供应商编号、联系方式、供应商地址、供应产品、供应商评级、供应合作协议、供应商支付条件、供应商退货政策、供应商信用评估等 |
| 20 | 系统设置 | 用户管理、角色权限、系统参数设置、数据备份与恢复、登录日志、操作日志、系统更新、系统安全设置、系统通知、数据字典等 |
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