*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、用户角色、用户权限、电话号码、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户ID、客户类型、联系电话、邮箱、地址等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、产品发行日期、产品到期日期、风险等级、预期收益率、管理费用、投资范围、销售渠道等 |
4 | 资产管理 | 资产类型、资产代码、资产名称、资产持有人、初始价值、当前价值、资产风险、交易日期、交易对手方、冻结状态等 |
5 | 账户管理 | 账户ID、账户类型、账户余额、开户日期、账户状态、账户持有人、是否联动、交易限额、交易密码等 |
6 | 交易管理 | 交易ID、交易日期、交易类型、交易对手方、产品名称、交易金额、交易状态、交易费用、预期收益、资金流向等 |
7 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、生成日期、报表格式、报表状态、报表内容、生成人、审批人、审批状态、备注等 |
8 | 风险管理 | 风险等级、风险类型、风险因素、风险评估、风险控制措施、风险预警指标、风险管理责任人、风险状态、生效日期、失效日期等 |
9 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、股票行业、最新价格、市盈率、市净率、交易时间、成交量、涨跌幅、涨跌额等 |
10 | 操作日志 | 日志ID、操作时间、操作人员、操作类型、操作描述、操作结果、IP地址、浏览器信息、操作模块、备注等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |