*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户地址、客户职业、保单归属人、所属销售人员、创建时间、更新时间等 |
2 | 保单申请 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、投保金额、保险期限、保险产品种类、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、受益人等 |
3 | 保单审核 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、投保金额、保险期限、保险产品种类、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、审核状态、审核人员、审核备注等 |
4 | 保单查询 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、投保金额、保险期限、保险产品种类、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、保单状态、投保日期等 |
5 | 保费缴纳 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、投保金额、保险期限、保险产品种类、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、缴费日期、缴费金额、缴费方式等 |
6 | 理赔申请 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、投保金额、保险期限、保险产品种类、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、理赔原因、理赔金额等 |
7 | 理赔审核 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、投保金额、保险期限、保险产品种类、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、理赔原因、理赔金额、审核状态、审核人员、审核备注等 |
8 | 理赔查询 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、投保金额、保险期限、保险产品种类、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、理赔原因、理赔金额、理赔状态等 |
9 | 保险产品管理 | 保险产品编号、保险产品名称、保险产品种类、保险金额范围、保险期限范围、保险费用范围、所属公司、销售人员等 |
10 | 员工管理 | 员工工号、员工姓名、员工性别、员工年龄、员工联系方式、员工地址、员工职务、所属部门、入职时间、离职时间等 |