全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、客户联系方式、客户地址、客户邮箱、客户所属行业、客户贡献度、客户备注、客户服务人员等 |
| 2 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、账户币种、账户开户行、账户开户日期、资金流入金额、资金流出金额、资金流动类型、资金备注等 |
| 3 | 贷款管理 | 贷款编号、客户姓名、贷款金额、贷款日期、贷款利率、贷款期限、贷款用途、贷款状态、贷款还款金额、贷款备注等 |
| 4 | 投资管理 | 投资项目名称、投资金额、投资日期、投资回报率、投资期限、投资风险等级、投资状态、投资备注等 |
| 5 | 保险管理 | 保单号码、客户姓名、保险类型、保险金额、保险生效日期、保险到期日期、保险公司、保险状态、保险备注等 |
| 6 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产金额、资产购买日期、资产所有人、资产状态、资产备注等 |
| 7 | 财务报表 | 报表名称、报表类型、报表期间、报表日期、报表内容、报表金额、报表备注等 |
| 8 | 项目管理 | 项目名称、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目参与人员、项目状态、项目备注等 |
| 9 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工职位、员工部门、员工入职日期、员工联系方式、员工邮箱、员工工资、员工备注等 |
| 10 | 财税管理 | 税务编号、纳税人姓名、税务类型、税务金额、税务日期、税务状态、税务备注等 |
| 11 | 审批流程 | 审批编号、审批人员、审批日期、审批状态、审批备注等 |
| 12 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易对方、交易备注等 |
| 13 | 报销管理 | 报销编号、报销人员、报销金额、报销日期、报销类型、报销状态、报销备注等 |
| 14 | 风险管理 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险发生日期、风险责任人、风险状态、风险备注等 |
| 15 | 绩效考核 | 考核人员、考核日期、考核内容、考核结果、考核备注等 |
| 16 | 债务管理 | 债务编号、债务类型、债务金额、债务日期、债务利率、债务期限、债务状态、债务还款金额、债务备注等 |
| 17 | 证券交易 | 交易编号、证券名称、交易日期、交易价格、交易数量、交易类型、交易费用、交易备注等 |
| 18 | 网上银行 | 银行账号、银行名称、上网银行登录密码、银行开户行、银行开户日期、银行余额、银行币种、银行业务类型、银行备注等 |
| 19 | 商业计划 | 计划名称、计划目标、计划开始日期、计划结束日期、计划内容、计划状态、计划备注等 |
| 20 | 费用管理 | 费用编号、费用类型、费用金额、费用日期、费用对象、费用状态、费用备注等 |
微信扫码沟通