*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、客户类型、客户等级、客户余额、开户日期、客户经理等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品利率、产品期限、产品风险等级、产品发行日期等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、账户编号、客户编号、交易状态等 |
4 | 资金管理 | 账户编号、账户类型、账户余额、开户日期、账户状态等 |
5 | 运营管理 | 营销活动编号、活动名称、活动日期、活动地点、参与人数、活动成本等 |
6 | 风险管理 | 客户编号、产品编号、交易编号、风险类型、风险等级、风险描述、风险处理措施等 |
7 | 行业分析 | 行业指标、公司排名、公司盈利、公司负债、公司市值、公司市盈率等 |
8 | 统计报表 | 日期范围、报表种类、报表内容、报表日期、报表生成人等 |
9 | 薪酬管理 | 员工编号、员工姓名、员工职位、员工部门、员工工资、员工绩效、发放日期等 |
10 | 绩效评估 | 评估指标、评估周期、评估方法、评估人员、评估结果、评估日期等 |