*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、地址、身份证号码、账户余额、客户类型、信用评级等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、市值、收益率、持仓量、成本等 |
3 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易对象、交易状态、手续费等 |
4 | 投资组合分析 | 投资组合名称、资金分配、风险评估、建议调整等 |
5 | 统计报表 | 资产总额、投资组合收益率、交易数量、客户分布等 |
6 | 风险管理 | 风险指标、风险评级、风险控制参数、风险报告等 |
7 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、行情数据、交易量、价值指标等 |
8 | 收益计算 | 投资收益、累计收益、年化收益等 |
9 | 数据导入导出 | 数据文件、导入类型、导出格式、数据映射等 |
10 | 数据备份与恢复 | 备份文件、备份日期、恢复选项、恢复进度等 |
11 | 客户关系管理 | 互动记录、客户满意度、公司关系等 |
12 | 提醒与通知 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒方式等 |
13 | 报错与修复 | 错误日志、错误代码、修复选项、修复进度等 |
14 | 手续费管理 | 手续费类型、手续费率、手续费计算规则、手续费统计等 |
15 | 资金流水 | 资金流向、交易金额、交易日期、资金账户、备注等 |
16 | 审计与监控 | 操作日志、登录记录、系统监控等 |
17 | 数据权限管理 | 用户角色、数据权限、菜单权限、操作权限等 |
18 | 数据分析 | 数据指标、数据分析方法、数据可视化、分析报告等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、系统参数、系统日志等 |
20 | 客户调查 | 调查问卷、调查结果、客户反馈、分析报告等 |