*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户手机号码、客户身份证号码、客户地址、客户职业、客户邮箱地址、客户所属银行机构、客户注册日期等 |
2 | 账户信息管理 | 账户开户行、账户类型、账户号码、账户所属客户、账户余额、账户状态、账户开户日期、账户利率、账户交易记录、账户关闭日期等 |
3 | 贷款管理 | 贷款申请人、贷款金额、贷款类型、贷款利率、贷款期限、贷款负责人、贷款审批状态、贷款审批人、贷款申请日期、贷款审批日期等 |
4 | 存款管理 | 存款账户、存款金额、存款类型、存款利率、存款期限、存款开户日期、存款到期日期、存款负责人、存款客户、存款状态等 |
5 | 交易记录查询 | 交易账户、交易日期、交易类型、交易金额、交易对手账户、交易描述、交易状态、交易负责人、交易所属客户、交易机构等 |
6 | 资产管理 | 资产类型、资产所有人、资产价值、资产来源、资产收益、资产负责人、资产所属客户、资产购买日期、资产状态等 |
7 | 风险评估 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户收入、客户贷款记录、客户存款记录、客户逾期记录、客户信用评分、客户风险等级等 |
8 | 账户关联 | 关联账户、原账户、目标账户、关联类型、关联日期、关联金额、关联负责人、关联状态、关联描述、关联机构等 |
9 | 客户沟通记录 | 客户姓名、客户联系方式、沟通内容、沟通日期、沟通负责人、沟通方式、沟通结果、沟通参与人员、沟通机构、沟通备注等 |
10 | 客户投诉处理 | 投诉人姓名、投诉人联系方式、投诉内容、投诉日期、投诉负责人、投诉处理结果、投诉处理日期、投诉处理人员、投诉处理机构、投诉处理备注等 |