*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、联系方式、地址、邮箱地址、职业、客户分类、账户余额、信用评级、最近操作日期、备注等 |
2 | 贷款管理 | 贷款编号、客户姓名、贷款类型、贷款金额、贷款期限、利率、还款方式、还款日期、还款金额、贷款状态、备注等 |
3 | 银行账户 | 账户号码、账户类型、开户行、开户日期、储户姓名、身份证号码、账户余额、利率、账户状态、备注等 |
4 | 投资管理 | 投资编号、投资产品、投资金额、投资日期、投资期限、预期收益率、实际收益、投资状态、备注等 |
5 | 资金流水 | 流水编号、交易日期、交易类型、交易金额、账户号码、对方账号、账户余额、备注等 |
6 | 分析报表 | 账户余额报表、收支明细报表、贷款业务统计报表、投资收益报表、客户分析报表等 |
7 | 风险管理 | 风险评估结果、风险提示信息、风险分类、风险控制策略、风险预警信息、风险报告、备注等 |
8 | 审批流程 | 审批编号、申请人、审批类型、审批状态、审批结果、审批日期、备注等 |
9 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、净值、投资组合、基金公司、经理人、基金状态、备注等 |
10 | 利率管理 | 利率类型、贷款利率、存款利率、调整日期、调整幅度、备注等 |