*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户联系方式、客户地址、客户邮箱、客户职业等 |
2 | 账户管理 | 账户编号、开户日期、账户类型、账户余额、账户状态、银行卡号、客户编号等 |
3 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款金额、贷款利率、贷款期限、贷款状态、还款日期、客户编号等 |
4 | 存款管理 | 存款编号、存款金额、存款日期、存款类型、存款利率、存款期限、客户编号等 |
5 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、账户编号、客户编号等 |
6 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合规模、组合经理、组合成员等 |
7 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、资产所属组合、资产状态等 |
8 | 保险管理 | 保险编号、保险名称、保险类型、保险金额、保险生效日期、保险失效日期、客户编号等 |
9 | 报表生成 | 日期范围、报表类型、报表格式、生成人员、生成时间等 |
10 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、评估类型、客户编号、评估结果等 |
11 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工职位、员工工资、员工联系方式等 |
12 | 岗位管理 | 岗位编号、岗位名称、岗位职责、岗位所属部门等 |
13 | 培训管理 | 培训编号、培训主题、培训内容、培训日期、培训讲师、培训参与人员等 |
14 | 绩效评估 | 评估编号、评估日期、评估人员、评估指标、员工编号、评估结果等 |
15 | 任务分配 | 任务编号、任务名称、任务描述、负责人、开始日期、结束日期等 |
16 | 薪酬管理 | 工资编号、员工编号、发放日期、基本工资、绩效奖金、加班费等 |
17 | 数据分析 | 数据来源、数据类型、分析指标、分析结果、分析日期等 |
18 | 风险控制 | 控制编号、控制类型、控制对象、控制措施、控制周期、责任人等 |
19 | 合规管理 | 合规编号、合规事项、合规标准、合规检查人员、合规检查日期等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统日志、数据备份等 |