全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资金管理 | 投资金额、投资日期、投资方向、投资产品、投资收益、可用资金、冻结资金、可取资金、持有资产、预期收益率、投资人等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产规模、资产所有权、资产估值、资产收益率、资产归属公司、资产负债比、资产评级、资产风险等 |
| 3 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、项目进度、项目经理、项目成本、项目收益、项目风险、项目评级、项目投资方、项目合作方等 |
| 4 | 风险管理 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险控制措施、风险负责人、风险管理计划、风险评估、风险监测指标、风险报告、风险触发条件等 |
| 5 | 报告管理 | 报告类型、报告名称、报告时间、报告内容、报告负责人、报告审核人、报告状态、报告备注、报告附件、报告参与人等 |
| 6 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户账号、客户手机号、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户风险承受能力、客户投资偏好、客户关系人等 |
| 7 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同签约方、合同签订日期、合同到期日期、合同状态、合同附件、合同负责人、合同相关项目等 |
| 8 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易时间、交易金额、交易方向、交易产品、交易费用、交易确认人、交易状态、交易备注等 |
| 9 | 账户管理 | 账户类型、账户号码、账户余额、账户开户行、账户开户日期、账户状态、账户负责人、账户备注、账户关联客户、账户所属机构等 |
| 10 | 绩效管理 | 绩效指标、绩效考核周期、绩效考核人、绩效得分、绩效评级、绩效奖金、绩效备注、绩效参与人、绩效考核部门、绩效考核项目等 |
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