*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户号码、身份证号码、联系地址、邮箱地址、职业、保单生效日期、保费金额、保单号码、家庭成员信息、医疗史等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、保单类型、保费金额、保险期限、保额、主险类型、附加险类型、保险公司名称、投保日期、理赔记录、保单状态等 |
3 | 合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同类型、签约日期、合同生效日期、合同金额、付款方式、合同期限、合同状态、合同附件、合同备注等 |
4 | 投保管理 | 投保人姓名、被保人姓名、保险类型、保险金额、保险项目、投保日期、理赔记录、保费金额、附加险类型、保单号码等 |
5 | 保费管理 | 保费金额、保费类型、保费支付方式、保费支付日期、保费到期日期、保费付款账户、保费收据号码、保费状态、逾期费用、缴费渠道等 |
6 | 保险金管理 | 理赔金额、理赔类型、受益人姓名、受益人身份证号码、保单号码、赔款日期、赔付状态、赔付方式、理赔申请日期、赔付金额等 |
7 | 产品管理 | 产品名称、保险类型、保额范围、保费金额、投保年龄范围、保险期限、保险责任、投保资格要求、退保规定、产品说明等 |
8 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地区、销售人员姓名、销售人员电话、销售人员邮箱、推荐奖励金额、合作协议、渠道状态等 |
9 | 统计分析 | 保单数量、保费总额、理赔金额总额、投保人年龄分布、保费支付渠道分布、产品购买金额分布、保单退保率、保险金赔付率、渠道销售业绩等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统日志、数据备份、系统参数设置、业务参数设置、保费计算规则、赔付计算规则、合同模板设置等 |