*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户来源等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产价值、资产所有人、资产风险等级等 |
3 | 负债管理 | 负债类型、负债金额、负债利率、负债到期日、负债所有人等 |
4 | 收入管理 | 收入来源、收入金额、收入日期、收入类型、收入备注等 |
5 | 支出管理 | 支出类型、支出金额、支出日期、支出类别、支出备注等 |
6 | 预算管理 | 预算名称、预算金额、预算周期、预算类别、预算状态等 |
7 | 投资管理 | 投资类型、投资金额、投资日期、投资收益率、投资期限等 |
8 | 税务管理 | 税务类别、税务金额、税务支付日、税务类别、税务备注等 |
9 | 保险管理 | 保险类型、保险金额、保险生效日、保险失效日、保险备注等 |
10 | 理财产品管理 | 产品名称、产品类型、产品收益率、产品风险等级、产品备注等 |
11 | 财务报表生成 | 报表名称、报表时间范围、报表类型、报表备注等 |
12 | 储蓄管理 | 储蓄账户名称、储蓄账户余额、储蓄账户类型、储蓄账户备注等 |
13 | 账单管理 | 账单类型、账单金额、账单日期、账单类别、账单备注等 |
14 | 借贷管理 | 借贷类型、借贷金额、借贷日期、借贷利率、借贷备注等 |
15 | 还款管理 | 还款类型、还款金额、还款日期、还款方式、还款备注等 |
16 | 估值管理 | 估值类型、估值金额、估值日期、估值类别、估值备注等 |
17 | 福利管理 | 福利类型、福利金额、福利领取日期、福利类别、福利备注等 |
18 | 统计分析 | 统计指标、统计时间范围、统计类别、统计备注等 |
19 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒时间、提醒频率、提醒方式、提醒备注等 |
20 | 设置管理 | 系统设置、用户设置、权限设置、密码设置、日志记录等 |