*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号、邮箱、身份证号码等 |
2 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、金额、日期、备注等 |
3 | 交易记录 | 交易编号、资产名称、交易类型、交易金额、交易日期、备注等 |
4 | 收支分析 | 日期、收入金额、支出金额、收支总额等 |
5 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金代码、购买金额、购买日期等 |
6 | 股票管理 | 股票名称、股票代码、购买金额、购买日期、股票数量等 |
7 | 债券管理 | 债券名称、债券类型、入账金额、债券到期日、备注等 |
8 | 黄金管理 | 黄金类型、购买克重、购买金额、购买日期、存储地址等 |
9 | 保险管理 | 保险名称、保险类型、投保金额、投保日期、保险期限等 |
10 | 理财产品管理 | 产品名称、产品类型、购买金额、购买日期、产品期限等 |
11 | 资金流水 | 日期、资金来源、资金去向、金额、备注等 |
12 | 财务报表 | 日期、收入金额、支出金额、资产总额、负债总额等 |
13 | 理财计划 | 计划名称、目标金额、完成进度、截止日期、备注等 |
14 | 风险评估 | 投资方案、投资理念、风险承受能力、预期收益率、风险等级等 |
15 | 代理人信息 | 姓名、联系方式、代理机构、代理证书编号、佣金比例等 |
16 | 自动投资 | 投资金额、投资周期、预计收益、投资策略、风险偏好等 |
17 | 理财知识 | 文章标题、作者、发布日期、内容摘要、阅读量等 |
18 | 理财咨询 | 咨询问题、咨询时间、咨询回复、咨询人员、回复时间等 |
19 | 消息通知 | 消息标题、消息类型、发送对象、发送时间、消息内容等 |
20 | 操作日志 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、操作类型等 |