*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、性别、手机号码、身份证号码、邮箱地址、通讯地址、账户余额、开户时间、备注信息等 |
2 | 联络历史 | 客户姓名、联系方式、联系时间、联络类型、联络内容、联络人员、备注信息等 |
3 | 销售管理 | 销售人员、销售日期、销售产品、销售数量、销售金额、客户姓名、销售状态、备注信息等 |
4 | 营销活动 | 活动名称、开始时间、结束时间、活动类型、活动内容、参与客户、营销人员、备注信息等 |
5 | 服务请求 | 客户姓名、服务类型、服务内容、服务状态、服务人员、服务时间、处理结果、备注信息等 |
6 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、产品价格、产品描述、产品库存、产品状态、备注信息等 |
7 | 业务流程 | 流程名称、流程编号、流程类型、流程描述、流程状态、所属部门、备注信息等 |
8 | 任务管理 | 任务名称、任务编号、任务类型、负责人、任务状态、开始时间、结束时间、备注信息等 |
9 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、生成时间、报表内容、报表人员、备注信息等 |
10 | 客户投诉 | 客户姓名、投诉类型、投诉内容、投诉人员、处理结果、处理人员、处理时间、备注信息等 |
11 | 费用管理 | 费用编号、费用类型、费用金额、费用日期、费用描述、所属部门、备注信息等 |
12 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、客户姓名、合同金额、签约日期、合同状态、备注信息等 |
13 | 任务分配 | 任务名称、任务编号、任务类型、负责人、分配人员、分配时间、备注信息等 |
14 | 客户分类 | 客户姓名、客户编号、客户类型、所属地区、所属行业、客户级别、备注信息等 |
15 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、性别、手机号码、职位、所属部门、入职日期、备注信息等 |
16 | 进件管理 | 申请编号、客户姓名、申请时间、申请产品、申请金额、审批状态、备注信息等 |
17 | 额度管理 | 客户姓名、额度类型、额度金额、有效期起、有效期止、备注信息等 |
18 | 数据分析 | 分析维度、分析指标、分析时间、分析结果、分析人员、备注信息等 |
19 | 资金支付 | 支付编号、客户姓名、付款方式、付款金额、付款日期、付款状态、备注信息等 |
20 | 系统设置 | 用户姓名、用户账号、角色权限、登录密码、所属部门、创建时间、备注信息等 |